1- En el sistema de INNOVAT Cobros seleccionar del menú de Operación la opción de Recibos.
2. Se muestra la ventana Búsqueda de Recibos en esta se puede:
a) Buscar un recibo por: Folio, Matricula, Nombre del Alumno, Familia o un periodo de tiempo para consultarlo, cancelarlo o borrarlo estas opciones se explicaran mas adelante.
AGREGAR
a) En la ventana la ventana Búsqueda de Recibos presionar el botón de Agregar.
b) Se muestra la ventana Recibo en la cual
Serie: Esta es la que lleva el control de los recibos en el ciclo, se pone por default la que esta configurada en el ciclo pero puede ser modificada si el usuario tiene los permisos necesarios
Folio: El el numero con el que guardara el recibo, este es un consecutivo pero se pueden cambiar si el usuario tiene los permisos necesarios.
Guardar en: Por default se guarda en el ciclo actual, pero si se cambia la serie (por la de otro ciclo) es necesario cambiar este campo a dicho ciclo.
Fecha: El el día con el que guardara el ingreso, por default tiene la fecha actual, también puede ser modificada si se cuenta con el permiso.
Alumno: Escribir la matricula del alumno y dar enter o bien usar la ayuda con la tecla F4. Esta seccion puede cambiar a Familia para cobros de este tipo.
Ver:
Todos los ciclos: Permite ver todos los conceptos de cobro del alumno de todos los ciclos escolares y cobrarlos en recibos separados de acuerdo a su serie.
Ciclos con esta serie: Permite ver los conceptos de cobro del alumno de los ciclos escolares que manejen la serie seleccionada y cobrarlos.
Este ciclo escolar: Permite ver los conceptos de cobro del alumno en el ciclo escolar abierto y cobrarlos.
c) Ya se que se lleno lo anterior se despliegan los conceptos asignados del alumno que no se han cobrado, para seleccionar los conceptos que se cobraran se tienen las opciones de:
i) Selecionar el concepto y presionar la barra espaciadora una vez <ESPACIO>. Esto hará que se abone por completo el concepto inmediatamente.
ii) Estando sobre el concepto dar un doble-click sobre él y esto traerá otra pantalla donde es posible cambiar la cantidad a abonar de algún concepto para realizar un pago parcial. Sobre esta pantalla al finalizar es necesario presionar el botón de Registrar. (Este botón no registra el recibo, solo realiza el abono.)
Aquí se puede ver si el alumno y/o concepto tienen algún descuento y si el usuario tiene permisos puede modificarlo
iii) Al presionar el botón Abonar se abre la ventana Abonar en esta se coloca la cantidad total que pagara el alumno y dar click en Registrar. Se abona a los conceptos en el orden que aparecen en la ventana de Recibo. En caso de no desear esta opción dar click en el botón Cancelar para cerrar la ventana.
e) En el caso que querer cobrar un concepto unitario o uno que el alumno no tiene asignado presionar el botón Agregar se abre la venta siguiente en la cual se escribe el código del concepto y se da enter o acceder a la ayuda con la tecla F4,
Una vez que se tiene el concepto se escribe la cantidad a abonar y se da registrar (Este botón no registra el recibo, solo realiza el abono.)
f) Se puede repetir el paso c y(o e cuantas veces sea necesario si se va a cobrar más de un concepto en el recibo.
g) Ya que se tienen los conceptos seleccionados hay que definir:
Tipo de cobro: Es el tipo de cobro con que se está pagando el recibo: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Débito, SPEI, etc.
Referencia: Es un texto libre corto para referenciar un pago. Por ejemplo: Si se paga con Cheque BANORTE CH. 3945. Este campo puede o no utilizarse.
h) De forma informativa se tiene:
Comentarios: Si el alumno tiene alguna observacion especial aparece el cuadro
Total a pagar: Es la suma total del abono a realizar por el pago de conceptos seleccionados.
Efectivo: Es la cantidad entregada a caja. Este campo puede o no utilizarse, por default está en 0.
Cambio: Es el Total a pagar - Efectivo. Por default está en 0 y solo funciona cuando se utiliza el campo de Efectivo.
Imprimir recibo: Es el formato que se tomará para realizar la impresión. (El default se configura en el Catálogo de Series en el sistema de Control.)
Núm. de copias: Es el número de veces que se imprimirá un recibo.
BUSCAR UN RECIBO
En la ventana Búsqueda de Recibos se llena uno de los campos y Buscar si se desea una búsqueda personalizada, en caso contrario por default mandara todos los recibos del periodo que aparezca en la ventana. Si se quita la selección del periodo y no se llena ningún campo mandara todos los recibos que se han generado de esa serie. Al realizar alguna búsqueda se despliegan todos los recibos que cumplan dichas condiciones mostrando:
Una vez que se tiene detectando el recibo con el que se trabajara para:
CONSULTAR
Dar doble-click sobre el recibo o seleccionarlo y dar click en el botón Consultar se muestra la ventana, aquí pueden ver todo el detalle del recibo en pantalla o bien reimprimirlo cn el botón Imprimir no se puede modificar nada. Para cerrar la ventana presionar Salir.
CANCELAR
a) Seleccionar el recibo y presionar el botón Cancelar se muestra la ventana:
b) Si se presiona Si se abre la ventana Recibos Cancelados, en la cual se debe llenar:
i) Motivo de Cancelación: Aquí se escribe ala razón del porque se cancela el recibo
ii) Fecha de cancelación: Por default se tiene la fecha actual pero esta puede ser modificada si el usuario tiene permisos.
iii) Presionar el botón Registrar.
BORRAR
Se muestra la ventana siguiente, al dar Sí el recibo se borra del sistema
Comentarios